Według Światowej Rady Złota rezerwy złota krajów świata do 2018 r. wyniosły 33,053 tys. ton. Jednak całe złoto na świecie wynosi około 180 tysięcy ton i oprócz biżuterii będącej w posiadaniu osób fizycznych liczba ta obejmuje rezerwy złota banków centralnych państw i międzynarodowych organizacji finansowych, metal w produktach przemysłu elektronicznego i stomatologii a także inwestycje inwestycyjne.

Ilość złota w aktywach światowych banków centralnych pozostaje przez długi czas stosunkowo stabilna, jednak udziały w niej państw mogą zmieniać się dość znacząco. Na przykład rezerwy złota w Chinach wzrosły 4,6 razy w ciągu ostatnich 17 lat: z 395 do 1843 ton. Duże fizyczne aktywa w złocie (szóste co do wielkości na świecie) stanowią jednak zaledwie 2,4% krajowych rezerw złota i walut, co wskazuje na obecność innych wiarygodnych aktywów (zobowiązania dłużne krajów rozwiniętych, środki na rachunkach banków zagranicznych) w rezerwy Chin. Ale rezerwy złota Kazachstanu wynoszą 301 ton, ale to już 40,2% rezerw złota i walut obcych posiadanych przez to państwo.

„Złota” polityka krajów G7

Liderami rezerw złota są Stany Zjednoczone i Niemcy, posiadające obecnie odpowiednio 8 134 i 3 374 tys. ton. Ponieważ oba te kraje – najbardziej rozwinięte na świecie – posiadają (i emitują) najbardziej stabilne waluty dolara i euro, nie muszą utrzymywać znacznej części swoich rezerw w obligacjach i rachunkach, a co za tym idzie, udział metali szlachetnych znajdujących się w ich rezerwach złota i dewiz wynosi ponad 70%.

Jednak inne czołowe kraje G7 prowadzą w tej dziedzinie odwrotną politykę. W szczególności rezerwy złota Kanady spadły obecnie do zera. Głównym motywem całkowitej sprzedaży złota z rezerw kraju była chęć władz zrównoważenia budżetu państwa. Zatem Kanada, stan z rozwiniętym sektorem wydobywczym, w tym wydobyciem złota, nie ma już własnego złota. Rozwiązując taktyczne problemy równoważenia budżetu, a tym samym wzmacniania waluty krajowej, władze kraju wykazują elastyczne podejście do zarządzania gospodarką w ogóle, a w szczególności rezerwami; Jeśli zajdzie taka potrzeba, Kanada będzie mogła dość szybko zwiększyć swoje rezerwy złota, nawet bez uciekania się do zakupów na rynku światowym.

Połowa całego złota jest w rękach obywateli

Światowe rezerwy stale rosną, jednak największe na świecie rezerwy złota – aż 49% – znajdują się w rękach prywatnych w postaci biżuterii i ozdób będących własnością publiczną. W tym sensie „krajem złota” są Indie, które wraz z Chinami skupują zdecydowaną większość metalu na potrzeby przemysłu jubilerskiego. Tam, w Indiach, złoto może jednocześnie pełnić rolę biżuterii i środka trwałego. Miało to na przykład miejsce w 2011 roku w hinduskiej świątyni w indyjskim stanie Kerala: władze kraju odkryły w podziemnych skrytkach świątynnych przedmioty ze złota o wartości ponad 20 miliardów dolarów, co stanowiło 6% całkowitych rezerw kraju. Możliwe, że nie jest to jedyne miejsce w Indiach, gdzie spoczywają złote monety i biżuteria ofiarowana bogom hinduizmu na przestrzeni bogatej, wielowiekowej historii cywilizacji indyjskiej.

Na tym zróżnicowanym i zmieniającym się tle Rosja w ostatnich latach konsekwentnie zwiększa swój udział w światowych rezerwach złota: dysponując 343 tonami w 2000 r., Rosja równomiernie, korzystając z zakupów na rynku światowym i od własnych górników złota, zwiększała ilość złota metal fizyczny w ciągu 17 lat posiadał magazyny o pojemności aż 1839 tys. ton i dziś pod względem tego wskaźnika zajmuje siódme miejsce na świecie.

Poniższa tabela przedstawia dostępność rezerw złota według krajów – dziesięciu największych właścicieli największych aktywów pieniężnych z metali szlachetnych na świecie (według Światowej Rady Złota, stan na luty 2018 r.):

Ekstrakcja i przechowywanie

W XX w. w wyniku wprowadzenia nowych technologii i odkrycia nowych złóż wolumeny produkcji wzrosły znacząco (i jednorazowo) i począwszy od lat 70. ubiegłego wieku rosły w bardzo wolnym tempie, z uwzględnieniem wyczerpywania się starych złóż i oddania do użytku nowych złóż. Liderem produkcji w 2016 roku były Chiny z 463,7 ton, następnie Australia z 283,7 ton i Rosja z 274,4 ton. Jednocześnie ważna jest trudność i koszt procesu wydobywczego: jeśli w tak ciepłych krajach, jak Australia i Republika Południowej Afryki, proces przemysłowej produkcji metalu ze skał można prowadzić na świeżym powietrzu, to w Rosji, przy jego zimny klimat, całoroczne wydobycie i przetwarzanie jest możliwe tylko w niezawodnych pomieszczeniach produkcyjnych chronionych przed zimnem, ponieważ główne złoża złota w naszym kraju znajdują się w zimnych regionach - Jakucja, terytorium Krasnojarska, obwód magadański.

Rezerwy złota według wiodących krajów świata

Na początku 2018 roku największe rezerwy złota posiadało 12 wiodących krajów świata i Unia Europejska z 71 banków na świecie, które są systematycznie analizowane przez Bank Rosji:

Rezerwy złota 2018

Spośród 71 banków na świecie analizowanych przez Bank Rosji, 13 krajów odnotowało wzrost rezerw złota w międzynarodowych rezerwach w 2017 r., natomiast 6 krajów pozwoliło na zmniejszenie rezerw złota. Tym samym największy wzrost rezerw złota w 2017 roku nastąpił w następujących krajach świata:

• Federacja Rosyjska – o 223,6 ton;
• Türkiye – o 187,7 ton;
• Kazachstan – o 41,7 ton
• Jordania – o 9,4 tony;
• Kolumbia – o 4,6 tony.

Następujące kraje zmniejszyły swoje rezerwy złota:

• Austria – o 7,1 tony;
• Niemcy – o 4,3 tony;
• Argentyna – o 2,0 tony;
• Itd.

Rezerwy międzynarodowe 71 krajów na dzień 01.01.2018 wynoszą 12 533 255 mln dolarów amerykańskich, z czego rezerwy 13 wiodących krajów to 8 086 450 mln dolarów amerykańskich (64,52%). Całkowite rezerwy złota w rezerwach międzynarodowych na dzień 01.01.2018 wynoszą 28 759,6 ton, z czego 13 wiodących krajów zawiera - 24 545,4 ton lub 85,35%.

Należy również zauważyć, że dwa wiodące kraje na świecie posiadają 11 507,2 ton złota, co stanowi 40% całkowitych rezerw złota na świecie i 46,88% z 13 wiodących krajów na świecie pod względem rezerw złota. Kraje te obejmują na dzień 01.01.2018:

• USA z rezerwami złota wynoszącymi 8133,5 ton.
• Niemcy z rezerwami złota wynoszącymi 3373,7 ton.

Rezerwy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniosły 432 742 mln dolarów amerykańskich, a udział w nich złota wynosi 17,7%. Dzięki tym wskaźnikom wśród 12 wiodących krajów posiadających największe rezerwy złota Rosja na 1 stycznia 2018 r. zajęła 6. miejsce, za liderami USA, Niemiec, Włoch, Francji i Chin. Warto zauważyć, że w lutym 2018 roku Rosja mogła przesunąć się na 5. miejsce, wyprzedzając Chiny pod względem rezerw złota.

Dynamika rezerw złota (w tonach) Banku Rosji w okresie od 2010 roku do lat wygląda następująco:

Przyrost złota w rezerwach międzynarodowych za lata 2010–2018 wyniósł 1189,12 ton (1838,22 – 649,1), tj. wzrosła o 2,83 razy. I to przy niewielkiej zmianie wielkości rezerw międzynarodowych.

Rezerwy złota Federacji Rosyjskiej w dalszym ciągu rosły w 2018 r. i wynoszą:

Na początku 2017 r. 10 z 70 krajów na świecie systematycznie analizowanych przez Bank Rosji posiada największe rezerwy złota:

(*) Wycena rezerw złota krajów (Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Tajwan (Chiny)) prezentowana jest według wartości rynkowej, która znacząco różni się od krajowej. W przypadku innych krajów krajowa wycena złota stosowana do celów księgowych zasadniczo odpowiada wartości rynkowej.

1. Chiny – o 80,3 ton;
2. Federacja Rosyjska – o 200,6 ton;
3. Kazachstan – o 36,3 tony;
4. Białoruś – o 4,3 tony.
5. Itp.

1. Niemcy – o 3,0 tony;
2. Kanada – o 1,7 tony;
3. Türkiye – o 138,4 ton;
4. Ukraina – o 1,9 tony.
5. Itp.

Rezerwy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej na dzień 1 stycznia 2017 r. wyniosły 377 741 mln dolarów amerykańskich, a udział złota wynosi 15,9%. Dzięki tym wskaźnikom wśród 10 wiodących krajów o największych rezerwach złota Rosja zajęła piąte miejsce pod względem rezerw międzynarodowych i 6 miejsce pod względem rezerw złota), ustępując pozycji lidera Stanom Zjednoczonym, Chinom i Szwajcarii.

Dynamika rezerw złota (w tonach) Banku Rosji w latach 2010–2017 wygląda następująco:

Przyrost złota za okres od 2010 do 2017 roku wyniósł 1189,12 ton (1838,22 - 649,1).

Dla informacji: W materiale wykorzystano dane Banku Rosji.

MOSKWA, 20 kwietnia – RIA Nowosti. Kontrowersje wokół rezerw złota przechowywanych w Stanach Zjednoczonych nabrały nowej intensywności po tym, jak Turcja zwróciła swoje rezerwy do lokalnych magazynów. Eksperci, z którymi rozmawiała RIA Novosti, zauważają, że kraje zwiększają swoje rezerwy złota w obliczu eskalacji napięć geopolitycznych, zwiększając swoją niezależność finansową, i w tych warunkach logiczne jest wycofanie ich ze Stanów Zjednoczonych, aby nie stać się zakładnikiem amerykańskiej polityki sankcji .

W piątek bank centralny Turcji poinformował, że w ubiegłym roku wycofał z Rezerwy Federalnej USA swoje rezerwy złota w wysokości 28,7 ton złota. W sumie na koniec 2017 roku tureckie rezerwy złota wyniosły około 525 ton. Wcześniej, w sierpniu 2017 r., Niemcy zakończyły operację zwrotu połowy swoich rezerw złota z międzynarodowych skarbców, prawie trzy lata przed planowanym terminem. Na tle decyzji Niemiec wiele krajów strefy euro zaniepokoiło się tą kwestią.

Dla Rosji ta kwestia nie ma znaczenia – Bank Centralny Federacji Rosyjskiej przechowuje swoje rezerwy złota w kraju. "Nasze rezerwy złota nie są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, mamy rezerwy walutowe za granicą. W związku z tym nikt nie może sięgnąć po złoto. Nie powierzamy nikomu naszego złota" - Anatolij Aksakow, przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Rynek finansowy, powiedział RIA Novosti.

Nieufność do USA

Każdy kraj formalnie ma swoje własne powody, dla których wycofuje swoje rezerwy złota z terytorium Ameryki, zauważył analityk Otkritie Brokera Andrei Kochetkov. Przypomniał, że Niemcy uzasadniali ten krok koniecznością zwiększenia zaufania społeczeństwa do władzy, złoto nazywano wówczas ważnym elementem tożsamości narodu.

"Jednak jakkolwiek to nazwiesz, takie działania są oznaką braku zaufania do głównego strażnika wartości świata zachodniego. Waszyngton zbyt często zaczął pozwalać na stosowanie w swojej polityce presji finansowej: fundusze należące do niechcianych państw są zamrożone, systemy bankowe zamykane itd.” – uważa Kochetkov.

Anna Kokoreva, zastępca dyrektora działu analitycznego Alpari, również rozważa takie kroki z punktu widzenia geopolitycznego, a nie ekonomicznego. Jej zdaniem kraje nie chcą stać się zakładnikami Stanów Zjednoczonych w przypadku określonych działań.

„W końcu sytuacja z Federacją Rosyjską, Wenezuelą i Iranem wyraźnie pokazała, że ​​Stany Zjednoczone mogą nałożyć sankcje i zamrozić aktywa każdego kraju na swoim terytorium” – zauważyła Kokoriewa.

Dodała, że ​​na tle konfliktu syryjskiego Türkiye również może wypaść z łask. "Dlatego, aby prowadzić niezależną politykę i nie obawiać się o dostęp do swoich aktywów, kraje te ubezpieczają się i przekazują wszystko sobie. Wszystko to może być przesłanką wojny geopolitycznej i handlowej pomiędzy wieloma krajami a Stanami Zjednoczonymi, – podsumował ekspert.

Złoto jest absolutnym środkiem płatniczym w czasach siły wyższej, niezależnym od pras drukarskich i nie posiadającym znaku własności, co jest atrakcyjne dla Turcji – zauważył Kochetkov.

"Turcja prowadzi ostatnio dość niezależną politykę, co często jest sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, aby zapewnić sobie większą niezależność finansową, Turcja zwiększa swoje rezerwy złota i koncentruje je na swoim terytorium. Do końca 2017 r. jego rezerwy złota przekroczyły już 525 ton” – dodał analityk.

Rosyjskie rezerwy pod kluczem

Najbardziej aktywnym nabywcą złota w ostatnich latach był Rosyjski Bank Centralny. Metal ten pozwala państwowym rezerwom międzynarodowym zapewnić niezależność od decyzji innych krajów, twierdzą eksperci.

Zwiększanie rezerwy jest właściwym posunięciem, ponieważ złoto jest walutą uniwersalną i zawsze będzie w cenie, a poza tym przechowywanie rezerw w walutach obcych nie jest już tak pewne ze względu na wahania kursów walut i możliwą niestabilność gospodarki emitentów tę walutę, wyjaśnia Kokoreva z Alpari. .

Kochetkov zauważa także, że złoto dla Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej to nie tylko element zapewnienia niezależności finansowej, ale także sposób na uratowanie oszczędności państwa przed dewaluacją walut papierowych.

"Ważne jest, aby Bank Centralny Federacji Rosyjskiej przechowywał swoje rezerwy złota na terenie kraju, co stanowi zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Zainteresowanie banków centralnych złotem zapewnia w dużej mierze stabilność ceny tego metalu. Co więcej, w miarę pogłębiania się światowego kryzysu zadłużeniowego, który jest prawie trzykrotnie większy od światowego PKB, znaczenie złota wzrośnie, w związku z czym skorzystają na tym ci, którzy z wyprzedzeniem przygotują ubezpieczenie w postaci sztabek złota. Centralny Bank Rosji Federacja ma ponad 1880 ton takich sztabek” – powiedział analityk.

Rezerwy złota monetarnego w międzynarodowych rezerwach Federacji Rosyjskiej w 2017 roku wzrosły o 13,87%, tj. o 223,95 ton i na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniosły 1838,22 ton. Do 1 kwietnia rezerwy wzrosły do ​​1891,1 ton.

Wezwanie Erdogana zostało wysłuchane

Jak podała gazeta Milliyet, oprócz Banku Centralnego, największe tureckie banki prywatne również wycofały swoje rezerwy złota z zagranicy, odpowiadając na wezwanie tureckiego prezydenta Tayyipa Erdogana „do pozbycia się presji kursowej i wykorzystania złota w stosunku do dolara”. ” W ten sposób Halk Bankası przekazał do Turcji także 29 ton złota przechowywanego za granicą. Według źródeł publikacji do kraju z zagranicy sprowadzono łącznie 220 ton złota.

Wiadomo również, że tureckie Ziraat Bankası i VakıfBank (odpowiednio 57 i 38 ton) rozpoczęły procedury mające na celu zwrot swoich rezerw złota z Wielkiej Brytanii.

Stosunki między Turcją a Stanami Zjednoczonymi przeżywają kryzys w związku ze wsparciem USA dla Syryjskich Kurdyjskich Sił Samoobrony, które Ankara uważa za grupę terrorystyczną powiązaną ze zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Waszyngton swoje działania tłumaczy walką z grupą terrorystyczną IS (zakazaną w Rosji).

Jak Niemcy zwróciły złoto

Niemcy zgodnie z pierwotnym planem planowały od 2020 roku przechowywać połowę swoich rezerw we Frankfurcie nad Menem, zwracając przed tym terminem 300 ton złota z Nowego Jorku i 374 ton złota z Paryża.

Według niemieckiego banku centralnego w 2016 roku Niemcy zakończyły repatriację złota ze Stanów Zjednoczonych, która rozpoczęła się w 2013 roku od 5 ton tego metalu szlachetnego. Następnie rocznie kraj zwracał odpowiednio 85 ton, 99 ton i 111 ton złota. W 2017 roku Bundesbank zwrócił ze swoich paryskich skarbców ostatnie 91 ton rezerw złota.

Obecnie niemieckie rezerwy złota rozkładają się następująco: 1710 ton we Frankfurcie nad Menem, co stanowi 50,6% wszystkich rezerw; 1236 ton w Nowym Jorku, czyli 36,6% rezerw; 432 ton w Banku Anglii, czyli 12,8% rezerw.

Pojęcie rezerw złota ma zastosowanie do części rządowych rezerw złota i walutowych. posiadaczy największych ilości szlachetnego żółtego metalu, zestawiono na podstawie oficjalnych danych Światowej Rady Złota. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w lutym tego roku. Oprócz państw w regionie tym działa organizacja międzynarodowa (MFW).

10 miejsce. Japonia 765,2 ton.

Ze względu na chwiejną gospodarkę i brak zaufania inwestorów wywołany kataklizmami część państwowego złota została wystawiona na sprzedaż. Z tego powodu Japonia straciła kilka pozycji w rankingu właścicieli tego metalu szlachetnego, ale zdołała utrzymać się na krawędzi pierwszej dziesiątki. Kraina Wschodzącego Słońca posiada 765,2 ton. Udział rezerwowy 1,9%

9 miejsce. Rosja 883,3 ton.

Goskhran jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo sztabek złota. Obecnie zarządza 883,3 ton. To tylko niewielka część państwowych rezerw złota i dewiz. Jego udział wynosi 9,1%. Kraj w dalszym ciągu realizuje długoterminowy plan akumulacji żółtego metalu.

8 miejsce. Iran 907,0 ton.

Nowicjusz w pierwszej dziesiątce. Jeszcze w zeszłym roku kraj ten nie był nawet blisko upragnionej pierwszej dziesiątki. Obecnie jest ich 907,0 ton, co stanowi 15,9% całkowitych rezerw państwa. Stało się to dzięki niedawnemu uzupełnieniu krajowego depozytu złota o łącznej wartości 3 miliardów dolarów.

7 miejsce. Szwajcaria - 1040,1 ton.

Jeśli przypomnimy sobie, że kraj ten nie posiada surowców mineralnych, zaskakujące są tak duże rezerwy. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że mówimy o kraju, w którym znajdują się najbardziej renomowane i wiarygodne banki, pojawia się kolejne pytanie: „Czy to nie wystarczy?”

Mówimy jednak o rezerwie państwowej wynoszącej 1040,1 ton. Można jedynie snuć hipotezy na temat całkowitej ilości złota znajdującego się w mieście. Liczne banki uświęcająco zachowują tajemnicę dotyczącą depozytów.16,3%

6 miejsce. Chiny – 1054,1 ton.

Od kilku lat Chiny są uznanym liderem w wydobyciu złota, a ich kopalnie produkują rocznie ponad 300 ton. Ale rząd tego kraju nie zawsze od razu dodaje ten metal do swojego funduszu. Jego udział w rezerwie ogólnej jest niewielki: 1,6%. W ujęciu masowym jest to około 1054,1 tony.

Żółty metal w sztabkach

5 miejsce. Francja - 2435,4 ton.

Opiekunem rezerw jest francuski National, który dysponuje 2435,4 tonami złota. W ciągu ostatniego roku skarb państwa stracił 249 ton. Ale jego udział w rezerwie ogółem wzrósł z 67,2 do 71,1%.

4. miejsce. Włochy - 2451,8 ton.

Złoto zajmuje największą część ogólnego funduszu kraju. W ujęciu procentowym wynosi on 71,0%. Co więcej, liczba ta stopniowo rośnie. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 2,4%. W ten sposób Włochy realizują wypracowaną wcześniej politykę wzmacniania swoich bilansów. Cały rezerwat państwowy waży 2451,8 ton.

3 miejsce. MFW - 2814,0 ton.

Przez długi czas rezerwy największej międzynarodowej organizacji finansowej pozostawały nietykalne. Jednak niedawne zamieszanie na rynkach finansowych wielu krajów zmusiło Międzynarodowy Fundusz Walutowy do otwarcia skarbców.

W 2009 roku sprzedano jedną ósmą posiadanych przez nich sztabek złota. Dochody zostały przeznaczone na pomoc biednym krajom, które nie były w stanie spłacić swojego zadłużenia zagranicznego. Dziś wpływowa organizacja posiada 2814,0 ton tego szlachetnego metalu.

2. miejsce. Niemcy – 3396,3 ton złota.

Niemiecki bank narodowy, zwany Bundesbankiem, ogłosił dla danych Światowej Organizacji Złota liczbę 3396,3 ton. W ciągu roku zwiększyła się rezerwa państwa oraz jej udział w rezerwach złota i dewiz (71,4%). Liczba ta obaliła oskarżenia, jakoby Niemcy próbowały swoim złotem wzmocnić Europejski Fundusz Stabilności Finansowej. Kraj ten od wielu lat mocno zajmuje drugie miejsce w światowych rankingach.

1 miejsce. USA – 8133,5 ton złota.

Jeśli przypomnimy sobie, że w ciągu pierwszych pięciu lat słynnej gorączki złota w Kalifornii wydobyto około 370 ton metalu, łatwo wyjaśnimy dominującą pozycję Gwiazd i Pasków w tym rankingu. Udział złota w ich rezerwach jest dominujący. Jest to około 74,5%. W przeliczeniu na masę jest to 8133,5 tony.

To całkiem naturalne, że właśnie tutaj znajduje się największy na świecie magazyn złota. Jest własnością Banku Rezerwy Federalnej.

Nominalnie strefa euro posiada duże ilości żółtego metalu. W końcu to tutaj mieści się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ale w rzeczywistości rezerwy tego ostatniego są kontrolowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W szczególności bez jej uchwały nie da się podjąć decyzji o sprzedaży złota.

Pomimo imponujących liczb, jest to tylko niewielka część całego złota lądowego. Trudno to sobie wyobrazić, ale och całkowita rezerwa państw wynosi tylko 19% z tego, co już zostało uzyskane. Reszta jest własnością osób fizycznych, funduszy notowanych na giełdzie złota i innych instytucji.